2月27日,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,在数字技术创新、应用创新、数字安全保障等方面提出了愿景,另外提出到2035年,经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更协调充分。
在各行各业都建设数字化产业,无疑是具有巨大市场规模想象空间的,而数字化产业的基座,是自主可控的科学技术,需要在解决基础硬件、基础软件、行业应用软件、云计算、数据安全等全方面解决“卡脖子”问题,创造国产技术,维护各行业信息安全、网络安全,同时加深各行业的数字化,提升效率,加速经济复苏。
信创产业链包含基础硬件,基础软件、应用软件等,而存储的数据需要云计算、信息安全支持。
基础硬件:芯片、CPU、服务器和PC等整机、路由器等通信设备、固件/IO设备等;
基础软件:数据库、中间件、操作系统、虚拟化;
应用软件:通用型软件如办公软件、OA、邮箱等,行业应用软件如工业软件、金融IT、政务IT、医疗IT等;
云计算:云基础设施、公有云、私有云等;
信息安全:网络安全、终端安全、密码产品、电子认证。
从市场规模来看,据赛迪顾问数据,我国信创PC市场容量超过5000亿元。这仅是PC的可替换空间,随着基础硬件替换范围扩大和应用场景需求升级,将带动信创全产业链各部分规模提升。基础软件中,据亿欧之库数据,国产操作系统市场空间2023年有望超百亿。据IDC数据,预计至2026年国产关系型数据库市场规模达到432.30亿元。中国互联网协会报告数据显示2021年,我国云计算市场规模达到3229亿元,增速为54.4%。
信创产业链相关企业盘点
在基础硬件方面:
芯片及CPU
基础硬件中的国产芯片,CPU是信创生态的“根”,是信创产业链各部分的基础部件,也是我们面临科技制裁下,需首先突破的“卡脖子”问题,目前国内六家CPU厂商均已实现自主可控并可以规模化生产,与国外差距逐渐缩小。其中包括飞腾、麒麟、海光、兆芯、龙芯、申威等。
比如鲲鹏是华为计算产业的主力芯片之一,华为围绕“鲲鹏+?N腾”建立了双算力引擎,掌握算、存、传、管、智五个子系统的芯片族,实现了计算芯片的全面自研。
PC及服务器
PC包括台式机、笔记本电脑、平板电脑等,目前信创对PC的需求集中在党政单位,随着信创“8+N”推进,在关乎国计民生的金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天行业及全行业对国产PC的需求将提升。
服务器是算力硬件的核心,随着计算场景的演变和对计算要求的提高,对服务器的技术要求也在提高,从PC、云计算、边缘计算、AI训练服务器,是计算体量和复杂程度都大幅提升的过程。
比如浪潮信息(000977)主要业务涉及云计算、大数据、工业互联网、新一代通信及若干应用场景,其产品已覆盖服务器、操作系统、云计算、行业应用硬件设备及软件,其通用服务器产品为客户提供数据存储、计算等管理。
在基础软件方面:
国产操作系统
国产操作系统是在开发和开源社区基础上,设计国产操作系统,应用在“2+8+N”及消费者领域。目前我国操作系统市场被Windows、Android和 iOS占据,国产化需求强烈。而国产操作系统是统信、麒麟两强鼎立,其中麒麟软件在服务器端应用广泛,统信操作系统在桌面端市场份额较高。
数据库
数据库向下调用硬件资源,向上支撑应用软件,包含文字、图片等各种形式数据,以管理、计算、网络、存储组件来管理数据。例如人大金仓的核心产品金仓数据库管理系统,满足企业客户大型数据管理需求,可进行联机事务处理、密集查询,适用于互联网应用场景,目前已在电子政务、国防军工、能源、金融、电信等行业投入使用。
中间件
中间件位于操作系统、数据库之上,行业应用之下,因为其为上层应用软件提供运行和开发环境,使开发者灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。其中东方通(300379)核心产品是中间件,另外还提供网络信息安全系统、应急与城市安全系统、为电力能源、工业互联网、党建等行业提供数字化方案。
在云计算方面:
信创产业的云计算适配国产的CPU、服务器、操作系统、数据库和中间件,即与国产硬软件兼容,调配资源完成计算、网络和存储的功能。
比如华为云覆盖数据中心基础设施、芯片、硬件等全栈优化,全链条覆盖IaaS、PaaS到SaaS,客户现多为政企,经上线了220多个云服务产品和210多个解决方案。
在信息安全方面:
全球数据量以及IT技术堆栈迅速且大幅增加,企业数字化转型和云化也使信息安全保障越来越受到重视,使用包括查毒软件、防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、安全备份系统来防御外部入侵。比如以奇安信为代表的网络安全公司,利用补天漏洞响应平台,监测境内外针对国家重要系统的高级持续威胁(APT)攻击,另外把安全能力植入到飞腾CPU和麒麟操作系统里,让安全软件在应用层能利用CPU和操作系统的能力。
在行业及工控类应用方面:
在基础硬软件基础上,适配各行业业务和管理需求,定制化设备和软件,从国家”2+8+N”政策导向中也可以看出这点,实现全行业数据和信息都自主可控,维护安全。
以卓怡恒通为例,一匹在信创行业应用跑出来的“黑马”,公司围绕国产芯片,研发生产满足各行业需求的定制化产品,应用于办公、金融、教育、网络安全、电力、加固运算等行业。其与国内多家巨头集成商联合,率先在包括农、工、建、邮、招商银行(600036)等在内的20多家银行上线了国产金融产品解决方案,覆盖网点已超10000个,产品形态基本覆盖了包括ATM、CTM、CRS在内的所有金融自助产品服务。
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